Det skal være på plads
- Kundens e-conomic-aftale (alle abonnementer med API-adgang).
- En administrator hos kunden, som må installere apps i e-conomic.
- Fourtec-konsulenten skal være Admin i portalen.
1. Opret kunden i portalen
1
KonsulentLog ind i AI-portalen som Admin og gå til Opsætning → Forbindelser.
2
KonsulentKlik + Tilføj kunde, skriv kundens firmanavn og vælg ERP-system e-conomic.
3
KonsulentSæt kun flueben i Testdata, hvis det er et test- eller prøveregnskab med fiktive data. Rigtige kunders data må kun behandles med EU-AI'en.
4
KonsulentKlik Opret og forbind. Forbindelsespanelet åbner - fortsæt med afsnit 3.
2. Kunden godkender platformens app
1
KonsulentKlik Forbind via e-conomic → i forbindelsespanelet (vises, når installationsflowet er slået til). Send alternativt installationslinket til kundens administrator.
2
KundenLogger ind i e-conomic som administrator og godkender platformens app (navnet oplyses af Fourtec). e-conomic viser, hvilke data appen får adgang til.
3
Kundene-conomic sender automatisk tilbage til portalen, og forbindelsen gemmes.
Indtil e-conomic har godkendt platformens app til alle kunder, sker det via installationslinket fra Fourtec, og aftalens adgangstoken indsættes manuelt (afsnit 3).
3. Manuel forbindelse (adgangstoken)
1
KonsulentIndsæt aftalens adgangstoken (Agreement Grant Token), som e-conomic viser efter installationen, i feltet Adgangstoken.
2
KonsulentKlik Test og gem. Portalen henter firmaoplysninger fra e-conomic, før tokenet gemmes krypteret.
Hvad kan assistenten?
| Funktion | e-conomic |
|---|---|
| Saldobalance, kontoplan og posteringer | Ja |
| Åbne poster hos kunder og leverandører | Ja |
| Momskontrol (momsgrundlag) | Ja |
| Slå alt andet op i regnskabet (kun læsning) | Ja |
| Oprette kladder og stamdata via kort, du bekræfter | Ja |
| Bogføre fra portalen (kun platformens eget regnskab) | Ja |
| Kladdeforslag til Godkendelser (bank, løn, bilag) | Ja |
| Lønfil til kladde | Ja |
| Bankafstemning ud fra bankfil | Ja |
| Leverandørfakturaer fra indbakken | Ja |
| Salgsfakturaer som kladde | Ja |
| Afstemning af leverandørens kontoudtog | Ja |
| Årsafslutning og revisorpakke | Ja |
Adgange og sikkerhed
Hver kunde har tre adgange, som en Admin styrer i kolonnen Adgang på Forbindelser:
- Læs - altid slået til. Assistenten kan slå op og analysere, men ikke ændre noget.
- Kladde - assistenten kan foreslå kladder og stamdata. Intet sendes til regnskabet, før en bruger med rollen Bookkeeper har bekræftet kortet.
- Bogfør - kun for platformens eget regnskab (driftsselskabet selv). Kræver rollen Approver, en bekræftelse pr. bilag, og at bogføring er slået til i miljøet. Bogføring kan ikke fortrydes.
Start altid med Læs + Kladde. Bogholderen ser kladderne i kundens eget system og bogfører dem selv - på den måde er der altid et menneske mellem AI'en og regnskabet.
Adgangsoplysninger (nøgler, tokens, adgangskoder) gemmes krypteret og vises aldrig igen - heller ikke for Admins. Skal de skiftes, forbinder man blot igen.
Typiske fejl
- "e-conomic afviste tokenet" - appen er fjernet fra aftalen, eller tokenet er kopieret forkert. Lad kunden installere appen igen.
- Kladder dukker ikke op - tjek at kunden har adgangen Kladde, og at kladden ligger i den kassekladde, kortet nævner.
Skift eller afbryd forbindelsen
1
KonsulentForbindelser → kundens række → Skift for at forbinde til et andet regnskab eller med nye oplysninger. Den gamle adgang slettes automatisk, når den nye virker.
2
KonsulentAfbryd fjerner forbindelsen og de gemte adgangsoplysninger fra platformen. Kunden og samtalerne bevares.
3
KundenKan til enhver tid fjerne appen i e-conomic under Apps. Så stopper adgangen med det samme.